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快递业“价格战”白热化 顺丰龙头岌岌可危

2019-11-08 21:00:10 来源:网络

最近,“中国的包裹快递量超过了美国、日本和欧洲的总和”进行了热烈的搜索。国家邮政局局长马俊生表示,2018年中国快递总量将达到507亿件,超过美国、日本、欧洲和其他发达经济体的总和。今年中国快递总量预计将超过600亿件。

“今年我参加了三个主要项目:脱发、单身、快递包裹数量,”一名网友打趣道。

看到这个话题后,一些网民也查看了他们的网上购物记录。“在过去的一年里,他们完成了85个淘宝订单和46个京东订单,贡献了131个包裹。我没想到会买这么多。”

根据国家邮政局的数据,2018年中国快递人均使用量为36.4件,而2014年仅为4.2件。四年来,快递的人均使用量增加了近八倍。

中国邮政局网站照片/截图

价格战越来越严重。

2019年,当包装量即将超过600亿件时,据世界估计,中国的网上零售交易额也将超过10万亿元。

近年来,由于电子商务的快速发展,快递市场的规模也有所扩大。2018年,中国快递业务总量为507.1亿件,营业收入为6038.4亿元。自2010年以来,中国快递业务量和业务收入的年复合增长率一直在40%左右,相当于中国网上购物规模的年复合增长率为43.77%。根据机构研究,2018年电子商务快递占快递量的80%以上。

电子商务的持续繁荣不断地给快递业输送能量。然而,快递业的持续竞争和优化也在进一步培育电子商务。

据国家邮政局统计,《中国新闻周刊》估计,2010年快递费用从24元到25元不等,而2018年快递费用仅为12元左右,下降了一半以上。电子商务和商家的交货成本也进一步降低。

资料来源:国家邮政局

降价是快递公司抢占市场份额最直接、最有效的方式。

然而,在单件快递成本下降小于单件快递收入下降的背景下,快递公司的利润受到侵蚀,快递总公司的业绩也随之下降。

据西南证券研究报告,2019年上半年,中通、童渊、大云、申通快递的单票收入分别为1.74元、3.19元、3.3元和3.19元,分别下降0.18元、0.38元、0.04元和0.04元。今年上半年,单票收入大幅下降的中通和童渊表现不佳,净利润同比分别下降0.37%和4.04%。

然而,今年上半年,顺丰的单票收入为23.62元,同比增长0.93元。单程票收入明显高于行业平均水平。今年上半年,顺丰的净利润同比增长40.35%。

物流协会研究员杨大庆告诉《中国新闻周刊》,每张机票毛利率的下降是快递行业价格战的结果。随着通达部(中通、童渊、申通、大云,以下简称“通达部”)快递质量的提高,以及顺丰今年电子商务快递业务的向下扩张,龙头企业争夺电子商务快递市场份额的竞争变得更加激烈,“以价换量”的价格战仍然是最直接、最有效的策略。

随着物流业数字化和智能化程度的提高,物流业的成本将再次下降。新任零售专家鲍岳重告诉《中国新闻周刊》,未来物流业将通过技术、供应链和物流链进一步提高行业效率,进一步降低成本。

根据最新公告,今年8月,快递上市公司的平均单票收入为11.63元,同比下降2.4%。除大云外,快递总公司的单程票价格都在下降(中通没有披露),大云、申通、童渊和顺丰分别同比下降2.76元、2.72元和21.65元,分别下降13.48%、16.82%和6.36%。

特快专递大幅降价的边际效益是什么?你想赔钱赚钱吗?将公布第三份季度报告。

世界的三个地方

目前,由于快递业竞争的同质化,低价优势对客户的吸引力更加明显,导致孙凤的市场份额不断下降。

据西南证券研究公司(Southwest Securities Research)称,今年上半年,顺丰的市场份额下降至7.3%,同比下降1.1个百分点,市场份额排名第六,仅次于通达和白石。通达和白石的市场份额增加了。今年上半年,五家快递公司的总市场份额为71.1%,中通目前的市场份额为19.3%,位居第一。

杨大庆对《中国新闻周刊》表示:“顺丰长期疏远电子商务快递市场,在一定程度上导致了战略误判。”。“之前,顺丰没有干预电子商务快递,主要是担心毛利率会下降,品牌定位会受到影响。然而,电子商务市场也有大量高端需求。顺丰放弃这些市场时,将会给通达带来上升空间。”

业内人士表示,目前快递业已经形成了一个由三部分组成的世界格局。快递公司分为:阿里(通达+白石)、顺丰和非阿里顺丰。

阿里巴巴是中国最大的电子商务公司,也在终端快递方面投入巨资。目前快递行业中,通达和白石五家公司都被纳入阿里和菜鸟的智能物流系统,也默认为阿里。

今年3月,在阿里间接持有申通46.6亿元股份后,他在7月以99.82亿元的价格赢得了申通快递31%的股权。如果收购成功实施,阿里巴巴将成为申通的实际控制者。在此之前,阿里已经拥有了100代人的控股权,童渊和中通,而大云已经是菜鸟的合伙人。据媒体报道,阿里和品多都对在大云投资感兴趣。

杨大庆对《中国新闻周刊》表示,由于通达、白石、天猫和淘宝之间的深厚业务联系,他们共同抢占了这条轨道,为顺丰形成了一个卡位,导致顺丰的市场份额下降。然而,顺丰仍然是当地质量认可最高的企业。一旦价格降低,通达快递的客户划分就相对容易了。

今年5月,顺丰推出了电子商务快递的特殊产品。该公司表示,中国快递业快速增长的主要原因是电子商务快递市场。新产品打破了原有产品的价格限制,填补了价格缺口,并保持了与市场竞争的密切关系。

“但顺丰的降价仍然需要把握一个平衡点,这取决于它能在多大程度上保证转换投资。杨大庆说:“顺丰可能不仅想从通达获得订单,还想在数字物流时代获得主动权。”。

没有抱住大腿的顺丰似乎是独立的,但孤立的危机也在逼近。除了市场份额之外,顺丰的业绩也在波动,紧随其后的是通达部门,快递领导者的地位似乎岌岌可危。

2018年顺丰净利润45.56亿元,同比下降4.57%,营业收入909.43亿元,同比增长27.6%。其营业收入和净利润在快递公司中排名第一,但增速远远落后于通达。

去年,通达的营业收入和净利润都增长了30%以上。其中,中通以43.83亿元的净利润在通达排名第一,与顺丰相差1.73亿元,成为最有可能超过顺丰的公司。

寡头政治?

随着多多、社区团体等社会电子商务公司的崛起,下沉的市场释放了低线城市和社区居民的强大购买力,极大地提升了低线城市的快递量。据研究机构估计,多多将在2018年带来约94亿个电子商务快递包裹,成为行业内除阿里部门以外最大的电子商务快递包裹来源。

“快递业未来的增长点主要是下沉市场、跨境电子商务和即时物流,它们将成为快递公司的新战场,”经济社会网络电子商务研究中心主任曹磊告诉《中国新闻周刊》。

低迷市场中的电子商务快递对价格非常敏感。通达快递具有价格低廉的竞争优势,并迅速占领市场份额。2013年和2014年,顺丰试图与电子商务合作,但由于亏损和盈利,其业绩在2014年大幅下滑。今年再一次降低价格,拥抱正在陷入市场的孙凤,会不会一帆风顺?

顺丰除了进入电子商务快递之外,近年来已经进行了横向实地试点,拓展了许多新业务。

目前,旧金山的新业务包括快递运输、冷藏运输和医药、市内即时物流、国际业务和供应链业务。其中,快递业务已成为SF的第二大收入来源,上半年营业收入50.72亿元,占比10.13%,公司预计2019年将超过100亿元。

然而,在实时物流方面,SF有京东物流作为强有力的竞争对手,而在国际业务方面,SF不可避免地会面临阿里的突然攻击。今年4月,顺丰刚刚成为网易考拉的认证物流服务提供商。9月初,网易考拉被天猫收购。天猫和网易考拉已经占据了跨境电子商务的一半市场份额。

关于顺丰和网易考拉的合作,顺丰的相关人士告诉《中国新闻周刊》,“目前没有向公众披露任何信息。”然而,8月底,在接受机构研究时,孙方丹表示,“在国际领域,由于市场的不确定性,公司对其产品进行了调整,收入也有一定的波动。”

经济社会网络电子商务研究中心特别研究员、中国物流协会特别研究员谢晓文认为,在拓展下沉市场、实现更多目标的同时,顺丰应稳定现有业务发展,有效防控战略失误,确保服务质量,始终保持良好的品牌形象及其独特优势。

在日益激烈的竞争中,快递公司的排名是否会改变尚不清楚,但毫无疑问,快递公司的市场份额将继续增加,行业整合将随之而来。换句话说,当大哥和二哥打架时,三哥和四哥就不见了。

杨大庆认为,龙头企业“边打边变”,通过价格战赢得主动权,然后借助资金推手转向智能物流。在智能物流的轨道上,一些造血能力弱的快递企业将被冲走,进而聚集快递资源。这种资源聚集对少数个体企业来说不是一种独特的聚集,而是“菜鸟网+快递集群”等超级生态圈的资源聚集。

谢晓文还表示,价格战在一定程度上仍在继续,快递龙头企业的市场权重增加后,企业的新整合和兼并必将实现。在电子商务市场的博弈和自然调整中,快递领导者将优化运营模式,加强技术创新,提高质量和效率,向更高质量发展。

(责任编辑:李嘉玲)


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